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稀土三剑客大放异彩

【铝道】 稀土三剑客 ：较牛股背后游资活跃

截至10月30日，Ａ股上市公司的三季报已披露完毕。因掌控了上游稀土资源、在三季度大放异彩的 稀土三剑客 广晟有色、包钢稀土(90.83,-0.45,-0.49%)和厦门钨业(61.27,5.57,10.00%)也公布了各自的业绩和股东情况。其中，表现较牛、业绩较差的广晟有色前十大流通股东几乎全部为散户所占据，而稀土概念较弱的厦门钨业却因出色的业绩获得了机构资金的增持。

目前，Ａ股的十余只稀土概念股主要分为三类：一是做下游的且制程简单深加工和功能材料，如中科三环(26.36,2.40,10.02%)、宁波韵升(29.68,2.70,10.01%)。二是做中游的分离冶炼，如中色股份(35.91,0.53,1.50%)。而在真正掌握稀土资源的 三剑客 中，广晟有色的表现是较牛的。从三季度初至今其股价累计上涨了230％，较高时股价曾达101．37元，是稀土股中的靠前只 百元股 。

与此同时，广晟有色的业绩又是较差的：前三季度其每股收益只有0．09元，而包钢稀土和厦门钨业的同期业绩分别未来5年为0．75元和0．46元。

广晟有色为何表现如此疯狂？这主要缘于两点：一是广晟有色拥有的中重稀土资源，比包钢稀土的轻稀土资源更为稀缺，其价格也要贵得多，如氧化镝的吨价是氧化铈的近40倍。二是广晟有色的大股东广晟有色金属集团，有可能将手中的珠江矿业注入上市公司。

然而，这两点优势都有值得推敲之处：一是中重稀土资源遍布于我国南方五省区，其整合进程远逊于轻稀土。广晟有色面临的对手，包括五矿集团、中铝公司和中国有色矿业集团等数家实力雄厚的央企，公司能否在群雄逐鹿中脱颖而出还是未知数过滤减压器。二是广晟有色目前的股价脱离基本面太远，足以透支注入若干个珠江矿业的利好。

正是由于上述不确定性的存在，在广晟有色疯涨的过程中，游资兴风作浪的痕迹时常可见。公司披露的财报也显示，截至三季度末公司的前十大流通股东中，只有广发稳健增长一家基金，且持股量从二季度末时的500万股减少到330万股，显然这家机构在高点时选择了部分减持套现。而其余几家股东主要是自然人，且面孔较二季度时有较大变化，显示广晟有色的大涨伴随着散户的激烈搏杀，但这些资金未来如何退场是一个大问题。

作为北方轻稀土资源的主导者，包钢稀土三季度实现净利2．5亿元，同比激增368％。出于对公司龙头地位的认可提高您的产品品质，包钢稀土从年初以来一直是机构的宠儿。只不过，由于业绩在市场预期之内，部分机构选择了在三季度兑现离场。财报显示，三季度末公司前十大流通股东中的基金数量从二季度末时的7家下降到5家，基金持股量也从4620万股下滑30％至3210万股。

由于龙头地位稳固，包钢稀土的长期趋势仍是乐观的。不过，鉴于靠前阶段的目标位基本达到，且资源股行情告一段落，我们选择下调包钢稀土的评级，建议投资者静待下一波机会。 国元证券(14.47,-0.42,-2.82%聚酯薄膜)研究员苏立峰表示。

如果论到稀土开发对整体业绩的贡献比例，厦门钨业无疑是较低的。因为公司的稀土资源整合目前还处于勘探阶段，尚未规模开采。但公司拥有坚实的钨产业链基础，且这一主业近期的表现十分出色：三季伊宁度厦门钨业实现净利1．22亿元，同比增长593％，增幅居 三剑客 之首。

钨金稳利，稀土增收 ，这是兴业证券(20.12,-0.98,-4.64%)对厦门钨业的评价。而这样既有业绩基础，又具备概念空间的 双轮驱动 公司，也让机构觉得放心：财报显示，三季度末厦门钨业前十大流通股东中的基金数量从二季度末时的4家不会致使高孔隙率增加到6家，新入驻者还包括全国社保基金604组合。机构持股量从3114万股增长到3874万股，是 三剑客 中一只获得机构增持的股票。据新华社